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A股午间特供:大盘冲高回落 资金回流科技股和金

发布时间:2020-02-17 01:20    文章作者:澳门永利棋牌

  早盘两市小幅低开,随后创业板指迅速拉升,三大指数全线飘红。半导体概念股延续活跃,受消息影响血制品板块表现强势,市场赚钱效应回暖。盘面上看,钛白粉、多元金融、PCB等板块涨幅居前,口罩、草甘膦、农业种植等板块跌幅居前。截至午间收盘,沪指涨0.52%,报收2921点;深成指涨0.79%,报收10949点;创业板指涨0.98%,报收2084点。

  涨停揭秘:两大芯片代工龙头发布财报,半导体上游材料景气度或持续。13日晚间,在港股上市的中芯国际宣布,2019年第四季销售额8.39亿美元,环比增长2.8%,同比增长6.6%;毛利1.99亿美元,环比增长17.4%,同比增长48.7%。另一家港股公司华虹半导体也宣布,2019年实现销售收入创历史新高,达9.326亿美元,较上年度增长0.2%。2月13日晚证券时报e公司讯,广东省印发《广东省加快半导体及集成电路产业发展的若干意见》,提出积极发展封测、设备及材料,完善产业链条。大力发展晶圆级封装、系统级封装、凸块、倒装、硅通孔、面板级扇出型封装、三维封装、真空封装等先进封装技术。加快IGBT模块等功率器件封装技术的研发和产业化。大力引进先进封装测试生产线和技术研发中心,支持现有封测企业开展兼并重组,紧贴市场需求加快封装测试工艺技术升级和产能提升。

  点评:太平洋证券指出,自2019年下半年以来,全球范围内新一轮半导体景气已基本确立并拉开帷幕。对于大陆IC从业者来说,华为转单与产业转移的逻辑将进一步强化本轮景气周期并使其在中国大陆的演绎更加淋漓尽致。封测环节作为本土半导体产业链中最为成熟的领域,其订单承接能力更具确定性。标的方面,看好封测环节的长电科技、晶方科技、通富微电、华天科技,以及封测设备厂商长川科技。

  国盛证券建议关注长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技。长电科技原产能利用率修复,星科金朋大幅减亏,享受海思转单叠加封测行业景气度提升的双重红利。通富微电合肥厂存储布局有望开始贡献,厦门厂前瞻布局qowos等高端封装,收购的苏州及槟城厂有望在2021年逐渐释放部分利润。华天科技卡位布局CIS、存储、射频、汽车电子等上游领域封测,预计在产能利用率提升的基础上,公司盈利能力进一步修复。晶方科技作为国内TSV封装龙头,受益于TSV涨价,产能顺势扩张,有望迎来量价齐升。

  涨停揭秘:中国生物13日晚间表示,本次新冠肺炎康复者血浆中已检测出高效价病毒中和抗体,实验证明,能够有效杀死新冠病毒,我们用康复者特异血浆临床治疗11例危重病人,治疗效果显著。中国生物倡议新冠肺炎康复者捐献血浆,捐献条件包括“新冠肺炎康复者年龄在18-60周岁,确诊感染过新型冠状病毒,出院后目前身体状况较好,没有其他不适,并愿意捐献出自己的血浆帮助他人”等内容。

  点评:天风证券指出,随着血制品库存出清,在血制品企业采浆成本(献浆费、采浆人员工资等)提高,采浆量提升有限的情况下,考虑到终端价格由招标确定,调整难度较大,如果市场对于血制品的需求持续旺盛使得血制品供不应求,血制品企业话语权和对下游的议价能力有望提升。新冠疫情在短期内带来了静丙等治疗性血制品的大量需求,对上市企业的报表产生提振作用,但从中长期角度应该关注血浆量的持续增长。看好拥有持续浆量增长潜力、注重研发和学术推广的企业,重点推荐华兰生物、博雅生物、天坛生物。

  民生证券表示,血制品国家战略性资产认知的提升,有望推动血制品上游单采血浆站审批政策适度放开,打开国内血制品企业长期成长空间。布局方面,该机构指出,短期来看,存货越多的企业业绩弹性越大,中期来看,在采浆时间普遍受影响的情况下,复工后发动献浆人员献浆能力越强的公司,采浆供给受影响更小,也更受益;价格变动时,浆量供给越有保障的企业,弹性越大。推荐浆站管理能力强的血制品龙头企业华兰生物和天坛生物。长期来看,浆源获取能力强、学术推广能力和终端把控能力的龙头企业受益。

  涨停揭秘:互联网金融板块异动拉升,中天金融、大智慧涨停,同花顺、东方财富等跟随上涨,时隔逾3年,创业板一度站上2100点。

  涨停揭秘:挖贝网2月13日消息,据媒体报道,全球第三大钛白粉生产商Venator宣布,其用于涂料,塑料,油墨和纸张应用的所有钛白粉产品进行全球范围的提价。其中,亚太以及美洲地区将于3月1日以后提价120美元/吨。欧洲,中东和非洲地区将在4月1日以后提价100欧元/吨或120美元/吨。据生意社大宗榜数据显示,钛白粉行情稳中有涨,从2月3日出厂均价是15266.67元/吨到2月11日出厂均价是15600元/吨,涨幅为2.18%。目前来看钛白粉企业开工较同期也出现较大幅度下滑,钛白粉行情稳中有涨。受疫情影响元宵节后,一些企业还暂未恢复,少数企业维持正常生产。交通运输仍然有所管制,其原料及产品的运输仍存问题。生意社钛白粉分析师认为:攀矿报价上调,钛白粉企业开下滑。下游企业同样开工不足,但受原料与开工率的双重影响,市场价格多持稳节前报价,部分节前没有调涨的企业开始上调报价。

  山西证券:展望后市,指数大概率保持震荡态势。目前市场已经进入震荡整理期,赚钱效应不佳。新的结构性机会仍需要等待消息面和数据面的边际变化。板块方面,接下来可重点关注5G及相关板块。5G板块仍旧是贯穿2020年全年的机会,新的行情也最有可能从5G及其相关板块中产生。我们认为5G及相关板块的机会有两点:其一是投资端,随着疫情好转及重点行业复产复工,5G的投资有望重新走向正轨,运营商会继续采购相关设备;其二是云计算,云计算的需求增加,行业边际改善明确,也会增加对5G设备的需求。

  整体来看,近期新能源和科技是市场关注的热点。而值得注意的是,之前市场热炒的疫情受益板块,比如说抗病毒、云办公、在线教育等跌幅较大。这其实在之前,我已经反复的给大家提示过风险,这些行业在疫情期间确实受益,并且业绩可能会出现大幅的上升,但是根据估值模型,一次性的业绩增长,其实不应该计入公司的估值,等疫情过去之后,口罩、防护服、抗病毒口服液的需求量都会出现大幅萎缩,对这些公司如果短期炒作过多,可能会带来追高的风险。


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