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中泰国际:【泰有财中泰新闻】国际助力华营建

发布时间:2019-11-25 16:18    文章作者:澳门永利棋牌

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  中泰国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人的项目 –华营建筑集团控股有限公司(「华营建筑」,证券代码:1582.HK)于2019年10月16日成功上市。本次项目融资净额约9,600万港元, 全球发行约1.39亿股,每股定价1.00港元。中泰国际企业融资部联席主管王逸旻及股票资本市场部主管曾臻出席了华营建筑的上市仪式。

  (左中泰国际企业融资部联席主管王逸旻,中华营建筑董事长管满宇,右中泰国际股票资本市场部主管曾臻)

  华营建筑有限公司(1999年前名称为天顺有限公司,1999年后为华润营造有限公司)于1967年成立,在香港从事建筑业多年,累积丰富本地建筑市场经验,成为一所具声誉及客户信赖的承建商。

  华营以往对外承接多项具代表性之工程项目,当中包括湾仔警察总部第一期、多个房屋委员会建屋项目、荃湾仁济医院四期扩建、青衣灏景湾第一至三期、设计连建造青衣青敬路私人参建居屋项目、香港科学园第二期C区办公大楼、A2区实验室大楼及绿景楼、香港北角海逸君绰酒店、九龙塘城市大学多媒体大楼、中文大学罗桂祥综合生物医学大楼、湾仔华润大厦改建、旧荔枝角医院保育工程、太子道西住宅项目及湾仔圣雅各福群会综合大楼等。

  中泰金融国际有限公司是中泰证券股份有限公司经中国证券监督委员会批准在香港注册成立的全资金融控股集团,是一家综合性的金融机构和持牌非银行金融服务集团,拥有1、2、4、6、9号全牌照。

  中泰国际为中国大陆、香港、台湾及海外市场的公司、机构投资者、保险公司、公募基金、私募投资者、高净值个人及零售客户提供范围广阔的金融服务,包括公募债券融资、私募债券融资、可转债融资、上市保荐、IPO股票承销、收购兼并咨询服务、财务顾问、证券经纪和研究等,致力于打通中港两地资本和资源的跨境投行和资产管理新平台。

  据彭博社报道,中泰国际已于2018年第一季度入围亚太地区股权相关类交易前20名。中泰国际植根香港,深耕中国,辐射亚洲。秉承“全球视野,综合服务”的理念,充分发挥在香港的独特优势,积极参与资本市场发行。

  近年来,中泰国际在投资银行业务领域频频发力,成功为众多客户提供股权融资、债券融资等服务,完成了多笔股权融资与债券融资类业务。

  其中,作为联席保荐人及联席全球协调人协助奥园健康生活, 作为联席全球协调人协助日照港,作为联席账簿管理人协助复宏汉霖、星宇控股、博尼国际、申万宏源、德信地产、兖煤澳洲、山东黄金、信源企业、小米集团、齐鲁高速、第七大道、国泰君安证券、中信建投、东方证劵、易鑫集团、昆明滇池水务等于香港上市;助力数字王国、民银资本等上市企业完成新股配售。共计协助30家企业成功完成上市、新股配售等,融资额超过800亿港元。

  另外,中泰国际近年来完成了多单债务资本市场交易项目,产品涉及高级定期债券、永续资本证券、境外优先股等,为各地企业实现了大规模、低成本的境外融资。客户涵盖了金融机构、国有企业、融资平台公司和民营企业,包括青岛胶州湾、万达控股、海尔集团、青岛城投、山东钢铁、当代置业、山东高速、山东海洋、山东黄金、中融新大、平安不动产、禹洲地产、阳光 100、新湖中宝、民生银行等24家企业完成境外美元债券项目,融资额约103.44亿美元。

  【泰有财中泰新闻】中泰国际助力华营建筑(于香港主板成功上市!


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